Paso a paso

  1. Iniciar sesión

  2. Seleccionar la pestaña Catálogo

  3. Seleccionar la sección de Importadores

  4. Descargar la plantilla de importación de flujo de caja

  5. Rellenar el documento con los siguientes datos:

    1. Folio
    2. Correo del cliente (importante que no tenga hipervínculo el formato)
    3. Correo del usuario (persona que aparecerá como que registro el pago en la plataforma)
    4. Sucursal
    5. Método de pago (Es necesario que este textual como aparece en Adara tomando en cuenta mayúsculas, minúsculas y acentos)
    6. Número de cuenta bancaria (se puede verificar en catálogo → empresas)(si la cuenta no esta registrada en Adara es necesario primero crearla en Adara y luego realizar la importación)
    7. CLABE interbancaria
    8. Fecha de pago (Respetando el formato dd/mm/aaaa)
    9. Monto (Corresponde a la cantidad que el cliente pago, debe de incluir dos décimales y debe de estar en formato de número sin el signo de peso $)

    <aside> 💬

    Cada columna corresponde a un pago que se quiera cargar y cada columna corresponde a un atributo del pago

    </aside>

  6. Guardar el archivo de excel

  7. Subir el archivo a Adara seleccionando el botón de Importar

  8. Revisar que la carga sea correcta entrando a la sección de cobranza de los expedientes.

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